프랭크 딜

벤슨과 성범죄전담반은 보이트와 21지구 정보부와 협력하여 아동 포르노 사이트를 수사하게 된다. 하지만 벤슨과 보이트 간의 신경전으로 수사는 차질을 빚게 된다.

위탁 가정을 셋이나 옮겨 다니던 아이를 발견한 올리비아는 양육권 청문회에 참석한다. 한편, 어린 여자아이가 옷이 걸려 베란다에 위태롭다.

견학 코스가 따분하다고 투덜거리는 테일러의 불평을 들은 웬디는 테일러 에밀리 자매를 파티에 초대한다. 한편, 아만다의 동생이 갈 곳이 없다며 언니를 찾아온다.

홈즈는 모리아티에게 빼앗겼다고 생각했던 그의 진정한 사랑인 아이린과 다시 만나게 된다. 그녀가 트라우마에서 회복되자 홈즈는 그녀를 보호하려고 노력하지만, 곧 그는 그녀에게 보호가 필요하지 않다는 것을 알게 되는데…

엘리자베스와 필립은 임무 수행을 위해 힘을 합치지만, 커져만 가는 견해 차이를 극복하지 못한다. 한편, 스탠은 지나이다라는 소련 출신 망명자를 맞이한다.

CIA 아프가니스탄 부서의 중추 세력에 접근하려던 엘리자베스와 필립은 위험에 빠지고 만다. 스탠은 지나이다를 감시하고, 안더홀트는 중대한 임무에 관해 개드와 충돌하게 된다.