프랭크 란젤라

약혼 파티를 하기 위해 모인 4명의 대학원 동기들이 강간당하고 머리에 총상이 있는 채로 자택에서 발견된다. 범인은 다이아 약혼반지까지 훔친다.

엘리자베스와 필립은 임무 수행을 위해 힘을 합치지만, 커져만 가는 견해 차이를 극복하지 못한다. 한편, 스탠은 지나이다라는 소련 출신 망명자를 맞이한다.

상부의 명령을 받은 필립과 엘리자베스는 의견 차이로 인해 충돌한다. 엘리자베스가 주요 정보원을 잃게 되자, 필립은 아넬리제를 대신 투입하려 한다.

CIA 아프가니스탄 부서의 중추 세력에 접근하려던 엘리자베스와 필립은 위험에 빠지고 만다. 스탠은 지나이다를 감시하고, 안더홀트는 중대한 임무에 관해 개드와 충돌하게 된다.

필립과 엘리자베스는 위험한 소포를 되찾기 위해 FBI와 팽팽한 경쟁을 벌이고, 페이지는 부모의 뒤를 이어 작전을 수행할 생각을 한다.

마사와 클라크의 결혼 생활이 큰 위기에 빠지고 만다. 필립이 느끼는 부담은 갈수록 심해지고, 엘리자베스는 가브리엘에게 어려운 부탁을 한다.