프랭크 란젤라

약혼 파티를 하기 위해 모인 4명의 대학원 동기들이 강간당하고 머리에 총상이 있는 채로 자택에서 발견된다. 범인은 다이아 약혼반지까지 훔친다.

필립은 여러 여자들을 동시에 만족시키려 하고, 엘리자베스는 임무를 완수하기 위해 과감한 조치를 취한다. 한편, 스탠은 뜻밖의 협력자와 함께 니나를 구할 계획을 세운다.

엘리자베스와 필립은 임무 수행을 위해 힘을 합치지만, 커져만 가는 견해 차이를 극복하지 못한다. 한편, 스탠은 지나이다라는 소련 출신 망명자를 맞이한다.

CIA 아프가니스탄 부서의 중추 세력에 접근하려던 엘리자베스와 필립은 위험에 빠지고 만다. 스탠은 지나이다를 감시하고, 안더홀트는 중대한 임무에 관해 개드와 충돌하게 된다.

상부의 명령을 받은 필립과 엘리자베스는 의견 차이로 인해 충돌한다. 엘리자베스가 주요 정보원을 잃게 되자, 필립은 아넬리제를 대신 투입하려 한다.

필립과 엘리자베스는 CIA를 만나러 온 무자헤딘을 겨냥한 작전을 개시한다. 한편, 제닝스 가족의 가정에서는 긴장이 고조된다.