프랭크 월리

한 탈영병의 시신이 뉴욕에서 발견되는 충격적인 사건이 발생한다. 이후 올리비아는 해당 사건을 수사하다가 정신적인 충격을 받는다.

멀티 플래티넘을 달성한 유명 가수 미스티가 돌연 은퇴를 선언한다. 한편, 그녀 앞으로 팬 레터로 가장한 혈서가 도착한다.

윌과 에이프릴은 알코올 금단 현상을 보이는 환자로 인해 충돌하고 만다. 결혼반지를 잃어버린 나탈리는 쓰러지고 만다. 코너는 종교 때문에 수혈을 거부하는 환자를 수술하게 된다.

베티는 아파트 이웃들과 친해지려고 노래방 파티를 계획한다. 어맨다는 대니얼과 윌레미나를 속여 커플 심리상담을 받게 만든다.

형의 살인 사건의 은폐를 도운 동생이 기소당할 위기에 처하자 앨런을 찾아와 형제애를 강조한 변론를 부탁한다. 브래드는 데니스와 관계가 잘못될 경우를 대비한 계약서를 폴에게 받는다.

홈즈와 왓슨은 자경단으로 비밀 생활을 한 남자의 살인 사건을 조사하고, 신웰이 전과로 인해 일자리를 찾지 못하게 되자 왓슨은 그를 돕고 싶어 한다.