프랭크 파체코

노르웨이의 헤비메탈 공연장에 있는 해골이 사람 유골이라는 신고가 들어오고, 유해는 제퍼 소니안 연구소로 옮겨진다.

유니타드를 입고 친구들과 춤 연습을 하다가 아빠에게 들킨 커트는 얼떨결에 미식축구 팀에 들어갔다고 거짓말을 하게 되고 핀에게 도움을 요청한다. 한편, 글리 클럽의 멤버는 충격적인 소식을 접하게 된다.

관계가 소원해진 아버지와 한 마약상 사이에 전쟁이 시작되면서 어쩔 수 없이 레일런은 자신의 업무를 제쳐두고 이 문제를 해결하러 나선다.

알렉스는 인간이 된 후 메이슨과 헤어져야 한다. 저스틴은 마법사 문제아 교실에 동기를 부여하려고 애쓴다.

맥스가 집안 마법사 경쟁을 1년 앞당겨서 다음 주로 바꾸자 알렉스와 저스틴은 각각 맥스로 변신하여 날짜를 다시 바꾸려고 한다.