프레디 앙드레이우치

도청 임무를 하던 멀더는 스키너 부국장의 명령으로 뉴어크의 하수도에서 발견된 기괴한 몰골의 사체 사건을 수사하게 된다.

조직원들이 프랭키 다이아몬드를 쫓는 동안, 잭스는 조직 내 두 번째 첩자에 대한 정보를 얻기 위해 루스벨트를 살려두기로 결심한다. 타라는 스톡턴 교도소에서 오토와 친해진다.