프레디 프린즈 주니어

부스는 옛 동료에게 브레넌에게 한 짓을 고백하며 펄란트에 대한 이야기를 털어놓기 시작한다.

호수에서 시신이 발견되고, 범인이 시신에 의도적으로 칠성장어를 넣어 메시지를 남겼다.

데니는 15년 만에 환경변호사가 되어 나타난 아들에게 발목을 잡히지만, 훌륭하게 자란 아들의 모습에 만감이 교차한다. 첫 재판을 맡은 샐리는 어려운 사건으로 힘든 시간을 보낸다.

셜리는 정보를 검색한 남성을 고문하여 기소된 경찰의 변호를 앨런에게 맡기고, 데니와 셀리나는 제단에 자신을 두고 간 전 남자친구를 고소하는 여성을 변호한다.

야심 넘치는 마를린이 새로 입사하고, 데니스와 사사건건 부딪치며 신경전을 벌인다. 한편, 데니는 법무부의 재판 회피건으로 미국을 대표해 변호를 맡고, 그곳에서 아들을 만난다.