프레야 팅글리

메리 마가렛, 데이비드, 에마는 레지나가 실종되었음을 알고 수색에 착수한다. 에마는 태머라를 의심하고 골드 씨는 레이시에게 진실을 밝히려 한다. 베는 19세기 런던으로 가게 된다.

헨리와 영웅들의 귀환을 스토리브룩의 주민들은 기뻐하지만 피터 팬은 주민들의 목숨을 위협한 계획을 숨긴다. 백설 공주와 차밍은 레지나를 막을 수 있는 신화적인 존재를 찾아 떠난다.

에어리얼은 벨을 스토리브룩로 보내 피터 팬을 무너뜨릴 수 있는 물건을 찾게 한다. 후크, 닐, 에마는 피터팬의 그림자를 잡기 위해 나서고, 메리 마거릿은 데이비드가 독극물을 숨겼다는 사실에 화를 낸다.

피터 팬은 헨리를 비밀 동굴로 데려가며 헨리만이 네버랜드를 구할 수 있다고 회유한다. 어린 럼플스틸스킨은 아버지와 인생을 새롭게 시작할 수 있는 물건을 손에 넣는다.

피터 팬이 완전한 마법의 힘을 모으면 헨리의 목숨이 위태로워지기 때문에 하루빨리 그를 막아야 한다. 과거의 레지나는 골드 씨의 도움으로 아기를 입양하기로 결정한다.