프렌치 스튜어트

캐슬은 유명한 바비 맨의 토크쇼에 출연하고, 바비가 의문스럽게 죽자 캐슬은 사건의 배후에 누군가가 있다고 확신한다.

마이애미로 출장을 가야 하는 상황에서 부스는 총으로 광대 장식을 쏜 사건으로 발이 묶여 본즈만 마이애미의 늪지대로 시신을 확인하러 간다.

텍사스 주에서 지난 2주 동안 세 건의 총기 살해가 발생한다. 피해자들 사이에는 공통점이 없다. '레드 셀'은 범인이 사용한 총의 종류가 같아 세 사건을 연관됐다고 판단한다.

올리비아와 마야에게 도움을 주던 나오미는 점점 힘이 빠진다. 한편, 애디슨은 사고로 아이를 잃은 부부를 돕기를 망설인다.

바이얼릿과 쿠퍼의 돈독한 관계에 피트와 샬럿은 점점 힘이 빠져간다. 한편, 성전환 수술 환자 때문에 셸던과 샬럿이 대립한다.