피터 도나트

멀더를 찾아온 고독한 론건맨 일행은 그에게 국방부를 해킹하여 외계인 관련 정보를 찾아낸 남자와의 만남을 주선한다.

스컬리는 현상금 사냥꾼에게 납치당하고, 그녀를 구하려는 멀더는 돌아온 여동생 사만다로부터 복제인간의 진실을 듣게 된다.

멀더가 담배 피우는 남자가 찾느라 혈안이 되어있는 외계인 관련 파일과 함께 실종된 가운데, 스컬리는 정직을 당한다.

멀더는 자신 앞으로 도착한 의사들의 부고에서 공통점을 발견하고, 스컬리와 함께 그들을 위협했었던 목사와 대면한다.

감염 우려로 격리당한 멀더는 지구를 식민화하려는 외계인들에 의해 흑유에 감염된 카산드라가 혼혈종이 되었다는 사실을 알게 된다.