피터 마신

후크는 마법의 콩나무에 오르다 추락하고 메리 마거릿과 레지나는 챠밍 왕자에게 무슨 일이 생겼다고 직감한다. 그리고 재스민의 양탄자를 타고 찾으러 나선다.

영웅들이 하이드를 막기 위해 나선다. 에마에게 알 수 없는 부작용이 나타난다. 전해지지 않은 이야기 속 세상에서 온 난민들이 스토리브룩으로 온다. 레지나와 젤레나는 그들의 새로운 자매 관계를 받아들이게 되고, 엠마는 환영을 보고, 골드 씨는 꿈속에서 벨을 방문하게 된다.

애슐리는 의붓 가족과의 일을 정리하려 하고 레지나는 하이드에게 뇌물을 줘 사악한 왕비를 물리칠 방법을 구한다. 데이비드는 아버지에 관한 정보를 얻으려고 골드 씨와 거래를 한다.

골드 씨와 벨은 에마에게 후크를 다시 데려오기 위해 기드온을 도와달라고 부탁하고, 후크는 오랜 적과 카드 게임을 시작한다. 한편, 헨리의 작가적 능력이 더욱 발전한다.

헨리는 스토리브룩이 저주에 걸려 에마가 정신 병원에 입원하고 검은 요정이 새로운 시장이 된 걸 알게 된다. 골드 씨는 벨에게 무슨 일이 일어났는지 알아내려고 애쓴다. 백설 공주, 차밍 왕자, 레지나, 젤레나, 후크는 무너져가는 동화 속 세상을 탈출하려 한다.