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공원에서 데이트하던 대학원생이 살해당하고, 범인은 살해 현장에 희대의 살인마 조디악의 표식을 남긴다. BAU는 사건을 해결하기 위해 샌프란시스코로 향한다.

검찰과 일하는 특수조사관으로 임명된 존의 송별회가 열린다. 한편, 올리비아는 강간 피해자였던 피아노 강습생 새라 월시로부터 문자 한 통을 받는다.

호텔 코르테스에서 패션쇼가 열리게 되고, 호텔의 지배자 드레이크는 새 모델 더피를 마음에 들어 한다. 한편 존의 딸 스칼릿은 유리관에 잠들어 있는 아이들을 발견한다.

호텔 리모델링 공사를 진행하던 들어간 인부들은 막힌 벽 속에서 나타난 괴물들에게 당하고 만다. 한편 흡혈귀가 된 알렉스는 딸을 무시하고, 남편 존을 정신병자로 몰아간다.

코르테스의 일원이 되어버린 알렉스는 홀든을 봤다고 주장하는 남편 존을 미친 사람으로 몰아간다. 한편 라모나와 도너번의 복수극이 시작된다.

드레이크와 결혼식을 앞둔 엘리자베스는 사랑하는 발렌티노와 재회한다. 한편 야한 영화를 제작하는 촬영팀이 호텔 코르테스를 방문한다.