필 루이스

마셜과 릴리는 이사하기로 결정하고 새집을 알아보러 다닌다. 큰돈을 마련하기 위해 대출 신청을 하던 마셜은 릴리의 사소한 비밀을 듣게 된다. 바니는 마셜과 릴리가 외출한 동안 마셜의 집을 여성을 유혹하는 장소로 사용하기 시작한다.

리처드는 빌리의 빈자리를 채워줄 재능있는 변호사 마크 앨버트를 채용하지만, 앨리는 그의 능력에 의구심을 품는다.

짐승들에게 공격받은 것 같은 사건들이 학교에서 연이어 발생하자 오즈는 주요 용의자가 된다. 버피는 오즈가 보름달이 떴을 때 학생을 죽일 수 있다고 두려워한다.

저스틴은 심각한 부상을 입고 이라크에서 돌아오고 노라는 힘껏 돕고 싶어한다. 세라는 조에게 집에 돌아오라고 하고 조는 다른 생각을 한다. 키티는 라디오에서 로버트 문제를 꺼낸다.

칼라와 터크의 사이가 벌어지자 JD와 엘리엇은 둘의 기분을 풀어주려 노력한다. 콕스와 켈소는 환자를 대하는 태도를 두고 입장 차를 보인다.

JD는 자립을 준비하지만, 그로 인해 터크와의 우정이 흔들린다. 엘리엇은 다른 병원에서 새로운 경력을 쌓으려 한다.