한나 마시

세스는 홀든에서 벌어지는 일의 배후를 찾기 위해 인근 공장에 잠입한다. 코니는 마침내 세스의 교회를 찾아내고 아멜리아에게 접근한다. 하이드 박사는 크릴리에게 점점 더 압박의 강도를 높여온다.

베시는 검은 군단에 쫓겨 세스의 교회로 도망치고 자신이 알아낸 정보를 공유한다. 검은 군단의 다음 계획에 대해 파악한 세스는 샘 주니어가 위험에 처했다는 것을 알게 된다. 하이드 박사의 새 지령을 받은 크릴리는 세스에게 찾아간다.

샘 주니어의 처형식이 있는 날 한바탕 총격전이 벌어진다. 검은 군단은 홀든 카운티를 완전히 점령하고 세스는 라일리 농장에 진지를 구축해 항전한다. 아멜리아와 DL은 검은 군단에게 붙잡힌다.