한스 매디슨

임신한 앤과 비밀리에 결혼한 헨리는 캐서린과 메리의 작위를 격하해버린다. 헨리는 독일에서 돌아온 토머스 크랜머를 사망한 윌리엄 워햄의 대체자로 임명하고, 항소 제한법을 통과시킨 크롬웰을 재상으로 삼는다. 헨리가 앤 불린의 왕비 책봉식을 강행하자, 바오로 3세는 헨리에게 파문을 협박한다.

헨리에 의해 시녀로 궁에 들어온 제인 시모어를 만난 앤은 그녀를 탐탁지 않아한다. 유스타스 샤푸이는 메리가 후계자로 지명된다면 카를 5세가 헨리와 앤의 결혼을 인정할 것이라고 크롬웰에게 전한다. 반면에, 로마에 간 프랑수아 1세는 교황에게서 잉글랜드를 공격하라는 지시를 받게 된다. 한편, 마상창시합에 나간 헨리는 심각한 상처를 입고 만다.

모어를 처형하고 악몽에 시달리게 된 헨리는 교황에게 파문당하고 만다. 크롬웰은 종교 개혁에 박차를 가하고자 연극을 공연한다. 앤은 엘리자베스와 프랑스의 샤를 왕자를 약혼시키려 하지만, 프랑수아 1세는 앤의 정통성을 문제 삼으며 거절한다.

캐서린을 궁에서 쫓아낸 헨리는 자신을 잉글랜드 성공회의 수장으로 임명한다. 캔터베리 대주교 윌리엄 워햄이 헨리에게 굴복하자, 낙담한 토머스 모어는 재상직에서 물러난다. 앤은 캐서린의 왕실 보물과 후작위를 받게 되고, 프랑스에서 프랑수아 1세와 불가침 조약을 맺은 헨리는 드디어 앤과 동침하게 된다.

크랜머가 가톨릭 교회의 직권 남용에 관한 보고를 올리자, 크롬웰은 잉글랜드의 수도원을 모조리 해체해버리고 모든 재산을 헨리의 재무부로 복속시킨다. 악몽에 시달리기 시작한 앤은 캐서린과 메리를 경계한다. 한편, 찰스 브랜던과 사냥을 나간 헨리는 존 시모어의 딸 제인을 만나게 된다.

앤이 아들을 유산하자, 헨리는 시모어 가문을 왕궁으로 불러들인다. 위협을 느낀 토머스 불린은 앤에게 헨리의 총애를 잃지 말 것을 당부하고, 앤은 제인을 견제하며 엘리자베스와 샤를 왕자의 약혼을 성사시키려 한다. 찰스 브랜던은 앤이 수많은 남성들과 간통해왔다고 주장하고, 크롬웰은 고문 끝에 증언을 받아낸다.