졸업을 앞둔 연수생들은 접근 권한을 받기 위한 신청서를 작성한다. 신청서에는 개인에 관한 자세한 사항을 묻는 설문지가 실려 있고, 2인 1조로 서로의 신청서를 작성하기로 한다. 하지만 제출한 신청서가 통과되지 않아 재심사를 받게 된 연수생들이 나오고, 통과한 연수생들이 그 이유를 조사하는 과제를 받게 된다. 그리고 현재, 사이먼과 윌을 데려간 차의 운전석에 앉아 있던 셸비를 본 알렉스는 셸비와 연락을 하기 위해 백방으로 노력하지만 좀처럼 발자취를 찾을 수가 없다. 납치 당일의 감시 카메라 영상에 찍힌 차대 번호로 조회한 차 대여자의 이름은 캐일럽의 다른 이름인 마크 레이먼드였고, 알렉스는 행방불명인 캐일럽을 찾기 위해 레이나를 뉴욕으로 불러들이는데…
미란다의 아들 찰리가 소년원에서 가석방되어 집으로 돌아온다. 아들이 다시 사건을 일으키지 않을까 불안에 휩싸인 미란다는 집 밖으로 나오지 않고 찰리의 방 안에 감시 카메라까지 설치한 상황. 리암은 미란다의 집을 찾아가 찰리를 믿고 출근하라고 조언한다. 때마침 연수생들이 감시 훈련을 받고 있는 터라, 미란다는 연수생들에게 자신을 감시 대상으로 삼게 한다. 현재의 맨해튼, 알렉스는 셸비와 함께 호텔에 숨어 있다. 지휘 본부에서는 캐일럽이 영상 분석 담당이 되어 사건 전후의 각종 영상 확인 작업을 시작하고, 사이먼은 캐일럽의 컴퓨터에 해킹 프로그램을 설치해서 알렉스가 볼 수 있도록 도와주는데…
