헌터 패리쉬

파티에 참석했던 한 학생이 사망한 채 발견되는 사건이 발생한다. 이에 엘리엇은 해당 사건의 경위를 조사하기 위해 나선다.

버지니아주 브룩웰에서 화학약품 공장이 폭발하여 화학물질이 유출되었다는 뉴스가 보도되는데, 그 뉴스는 거짓이라는 것이 밝혀진다.

요원들은 음모의 배후에 있는 사람들 중 한 명이 사교계 명사인 레베카 셔먼이라는 것을 알게 되고, 클레이는 임무를 위해 약혼자를 이용해야 하는 상황에 놓인다.

하스는 비밀 합동 특임 부대를 만들고, 그 부대의 요원들은 화물기 추락 사건에 대해 알아내는 첫 번째 임무를 수행한다.

쇼핑몰에서 테러 사건이 발생하고, 알렉스의 친구가 테러리스트로 몰리게 된다. 사건의 대응 팀은 이번 테러가 무슬림 법안에 대한 투표와 관련 있을 거라 생각한다.

클레이는 특수부대의 미래에 관하여 대통령과 이야기를 나누고, 알렉스는 대통령의 지지율을 떨어뜨리려는 사람들의 계획을 막는 작전을 수행한다.