헤더 마주르

필과 클레어는 헤일리와 앤디가 많은 시간을 함께 보내는 것에 관해 기뻐해야 할지 걱정해야 할지 모르겠다. 글로리아는 매니에게 프랑스어 대신 스페인어를 배우라고 강요하고 스페인 가정교사 디에고를 고용한다. 미첼과 캠은 학교 행사에서 인기있는 뉴스 기자를 만나고 저널리즘에 관심을 갖는다.

팀은 아이들의 생일 파티에서 생긴 비상사태를 처리하고, 구조 대원들 중 한 명이 엄청난 사고에 연루되어 행동을 시작한다. 아테나는 가까운 곳에 닥친 비극에 대처하려고 노력한다.

3명의 갈색 머리 여대생들이 대학교 밖 아파트에서 살해당한 채로 발견된다. 또 다른 희생자가 나타나는 걸 막기 위해 BAU는 바로 샌디에이고로 향한다.

한 커플이 싸우며 진흙에 빠진 차의 바퀴를 빼려고 고군분투하는데, 바퀴가 헛돌면서 숨겨져있던 시신이 터져 세상 밖으로 나온다.

살인 사건의 목격자들이 피해자와 마지막으로 만난 사람이 테니스의 전설 존 매켄로라고 주장하지만, 그는 알리바이가 있다며 거세게 맞선다. 한편, 클레이의 죽음 이후, 맥은 길고 긴 징계 청문회를 버텨야 한다.

블레인은 달튼 아카데미의 워블러즈 교사가 되었고 윌은 보컬 아드레날린에서 지도자 역할을 새롭게 시작한다. 다시 맥킨리로 돌아온 레이철은 맥킨리 글리 클럽의 성공적인 재기를 위해 노력할 것을 다짐한다.