헤더 맥콤

델루카는 의사들이 치료에 난항을 겪는 증상을 가진 환자를 메러디스가 차지하자 화를 참지 못한다. 잭슨, 오웬, 조는 곰에게 공격당한 커플을 치료한다.

불안한 표정으로 집에 도착한 여자는 살인자와 마주치고, 절망에 빠져 하루하루를 낭비하던 캐슬은 드디어 잠옷을 벗어던진다.

펄란트가 죽은 후 유령 범인을 잡지 못하자 브레넌은 악몽에 시달리고, 그런 브레넌 앞으로 시체 한구가 배달된다.

총을 든 사람이 필라델피아에서 비행기 추락 사고를 일으키자, 메건과 그녀의 팀은 조사를 시작한다. 메건이 잦은 정전 속에서 부검을 하는 동안 시신 한 구가 실종된다.

멀더와 스컬리는 뉴햄프셔에 있는 작은 마을에서 악마 소환 의식을 진행하다가 죽은 십 대 소년 사건을 조사한다.

돈과 그레첸, 마이클과 컴퍼니 모두 실라를 쫓고 있는 상황이다. 한편 티백은 그레첸의 가족을 인질로 잡고 협상을 벌인다. 그는 이들에 대한 어려운 결정을 내려야 하는 상황에 놓이게 된다.