헤더 모리스

글리 클럽은 합창단 대회에 출전하기 위해서는 규정에 따라 최소 12명의 단원이 필요하다. 신입 단원 모집이 절실한 가운데, 글리 클럽은 전교생 앞에서 첫 공연을 하게 된다. 한편, 테리는 예상치 못한 소식을 접한다.

유니타드를 입고 친구들과 춤 연습을 하다가 아빠에게 들킨 커트는 얼떨결에 미식축구 팀에 들어갔다고 거짓말을 하게 되고 핀에게 도움을 요청한다. 한편, 글리 클럽의 멤버는 충격적인 소식을 접하게 된다.

윌은 레이철이 글리 클럽을 떠난 후로, 강력한 한 방이 부족한 글리 클럽의 연습에 걱정이 많다. 테리와 간 식당에서 우연히 옛날에 가르쳤던 제자를 보고 아이디어를 떠올린다. 결국 윌은 합창단 선배였던 에이프릴 로즈를 찾아 글리 클럽에 초청한다.

지역 예선이 2주밖에 남지 않았지만 경쟁 상대 명단을 알게 된 후, 자신감이 넘치는 아이들은 더 이상 노력할 생각도 하지 않는다. 한편, 테리는 맥킨리의 양호 교사로 취직해 윌을 감시한다.

수와 윌이 글리 클럽의 공동 감독을 맡은 이후로, 수가 글리 클럽을 방해하는 방법은 더 치밀해진다. 한편, 퀸의 임신 소식이 교내 뉴스에 실리는 것을 막기 위해 레이철은 최선을 다한다.

지역 예선 참가 자격을 박탈당한 윌을 대신해서 엠마가 글리 클럽을 맡아 지역 예선에 동행하기로 한다. 한편, 퀸의 임신에 대한 비밀이 드러나고 글리 클럽 멤버들의 우정에 금이 간다.