토미 볼커에게 불리한 증언을 하기로 한 지질학자의 시신이 발견된다. 제인은 살인 장면을 목격한 아이가 있다는 사실을 알게 되고 리스본은 토미 볼커의 범죄를 입증하려 증거를 모은다.
재활 치료를 받던 마약 중독자 모델이 공원에서 살해되자 리스본 팀은 피해자가 입소한 재활원에 찾아간다. 한편, 리스본은 토미 볼커 수사에 필요한 영장을 받으려고 고군분투한다.
방송국의 인터뷰 전문 기자가 차 사고로 사망한다. 단순 교통사고가 아닌 살인 사건이라는 것을 알아낸 제인은 리스본에게 주도해서 사건을 해결해 보라고 권한다.
잭과 케이트, 로크는 해치 안을 조사하다 해치에서 살고 있는 데스몬드라는 남자를 만난다. 섀넌은 월트의 개 빈센트를 찾다가 정글에서 월트의 환영을 본다. 한편, 과거 장면에서 잭은 후에 아내가 된 환자 사라의 척추를 수술하고 수술의 실패로 괴로워하다 데스몬드와 만난다.
잭과 로크는 해치가 다르마 계획이라는 과학 연구 팀이 1970년대에 세운 과학 기지로 섬의 특이한 전자기파를 제어하기 위한 실험실이었다는 걸 알게 된다. 마이클과 소이어, 진은 자신들을 가둔 자들이 자신들과 같은 오세아닉 815편의 생존자들임을 알게 된다. 한편, 과거 장면에서 로크는 뒤늦게 나타난 친아버지의 배신으로 괴로워하고 헬렌이라는 여자를 만나 상처를 극복하기 위해 노력한다.
