헨리 체르니

CIA에서 일하게 된 알렉스는 CIA 훈련 시설에서 스파이에 대해 조사하는데, 전 세계를 위협하는 음모에 휘말리게 된다.

알렉스와 그녀의 동기들은 테러리스트의 정체 그리고 그 테러리스트가 콴티코에 폭탄을 터뜨리려 한다는 것을 눈치챈다.

훈련생들은 긴장되거나 위험한 상황에서 스트레스를 관리하는 훈련을 하고, 테러리스트들은 인질들을 교환하자는 제안을 한다.

대니얼은 마고의 이별 통보에 과거 콘래드와 나눴던 대화를 떠올린다. 한편 에밀리는 말콤 블랙에게 다가가기 위해 케이트를 조사하고, 잭을 찾아가 케이트를 조심하라고 조언한다.

훈련생들은 자신들이 노출되었을 때 흔적을 지우는 방법을 배우고, FBI는 팜을 조사하기 시작한다. 그리고 알렉스는 CIA 반역자를 폭로한다.

하스는 비밀 합동 특임 부대를 만들고, 그 부대의 요원들은 화물기 추락 사건에 대해 알아내는 첫 번째 임무를 수행한다.