헨리 체르니

대니얼은 마고의 이별 통보에 과거 콘래드와 나눴던 대화를 떠올린다. 한편 에밀리는 말콤 블랙에게 다가가기 위해 케이트를 조사하고, 잭을 찾아가 케이트를 조심하라고 조언한다.

CIA에서 일하게 된 알렉스는 CIA 훈련 시설에서 스파이에 대해 조사하는데, 전 세계를 위협하는 음모에 휘말리게 된다.

훈련생들은 긴장되거나 위험한 상황에서 스트레스를 관리하는 훈련을 하고, 테러리스트들은 인질들을 교환하자는 제안을 한다.

알렉스와 그녀의 동기들은 테러리스트의 정체 그리고 그 테러리스트가 콴티코에 폭탄을 터뜨리려 한다는 것을 눈치챈다.

하스는 비밀 합동 특임 부대를 만들고, 그 부대의 요원들은 화물기 추락 사건에 대해 알아내는 첫 번째 임무를 수행한다.

훈련생들은 자신들이 노출되었을 때 흔적을 지우는 방법을 배우고, FBI는 팜을 조사하기 시작한다. 그리고 알렉스는 CIA 반역자를 폭로한다.