호샹 투지

테헤란에 도착한 브로디는 마자드를 만나고, 마자드는 그를 아크바리 장군에게 소개한다. 다르는 브로디가 개입된 작전이 수포가 되었다고 예상하고, 결국 그를 제거해야 한다고 생각한다. 이에 캐리는 브로디에게 이 사실을 알려주고 탈출을 도우려 한다.

브로디는 이란에서 자신의 임무를 수행한 이후 캐리에게 탈출할 수 있게 해달라고 요청한다. 하지만 CIA가 브로디의 행적을 의심하고 있기 때문에 캐리는 혼자 브로디를 만나 안전가옥으로 향한다. 캐리는 브로디에게 두 사람이 함께 할 수 있는 미래에 관해 얘기한다.

형을 치료하기 위해 이란으로 갔던 아라투스가 캠과 통화하는 도중 누군가에게 납치된다.

멜린다가 지금의 모습으로 변해버린 이유가 밝혀진다. 한편 스카이는 자신의 능력에 대해 새로운 사실을 알게 되고, 뜻밖의 진실은 상황을 예상치 못한 방향으로 끌고 간다.