힐러리 버튼

채권 도난 사건을 조사하기 위해 블랙이라는 이름의 운반책으로 위장한 닐은 블랙이 운반책이 아닌 사건을 의뢰한 보험 수사관 사라를 죽이기 위해 고용된 킬러라는 것을 알게 된다.

총에 맞은 모지는 가까스로 목숨을 건진다. 피터와 닐은 모지를 쏜 범인 줄리언 라슨을 잡기 위해 덫을 놓지만 도리어 그의 수에 당해 피터가 정직당한다.

보석 강도를 체포한 피터와 닐은 범인이 입양한 아들을 지키기 위해 범죄를 저질렀다는 것을 알고 입양아를 미끼로 부모에게 거액의 돈을 갈취하는 변호사 도노반에 대한 수사를 시작한다.

닐과 피터는 엠파이어스테이트 빌딩에서 증거 상자를 거의 회수하지만, 프랫 상원의원이 FBI 요원을 동원해서 두 사람을 방해한다.

폭풍이 몰아치는 가운데 메러디스는 진통을 시작한다. 하지만 아이의 자세 때문에 제왕절개가 필요한 상황, 그때 갑자기 정전이 발생하고 바로 앞 도로에서 대형 버스가 전복된다.

피터와 엘리자베스가 인질로 잡히게 되고, 그 상황에서 피터와 닐은 다른 방식으로 해결하려 한다. 런칭 파티를 여는 사라는 닐에게 보안에 관해 상담한다.