A. J. 버클리

어둠 속에서 반짝반짝 빛나는 시신을 발견했다는 신고가 들어오고, 현장에서 뼈를 확인한 본즈의 표정이 당황으로 물들어간다.

UFO 관측을 위해 매사추세츠주로 간 멀더는 해충 구제업자가 바퀴벌레에 의해 살해당한 사건의 수사를 맡게 된다.

아트는 니키 어거스틴의 죽음을 조사하던 중 테오 토닌의 측근을 발견한다. 보이드는 에이바의 살인 혐의를 벗기기 위해 새로운 파트너를 찾는다.

레일런은 공격 받은 앨리슨의 복수를 위해 할란으로 향한다. 보이드는 에이바를 보호하기 위해서 행동을 서두른다.

본래 업무에서 밀려난 레일런은 도망친 컴퓨터 해커를 상대하게 된다. 조니는 보이드에 앞서 멕시코 카르텔과의 거래를 시도한다.

레일런은 부하들이 살해된 후 핫 로드와 이야기를 나누기 위해 멤피스로 향한다. 보이드와 대럴이 마약 화물을 기다리면서 긴장감은 더 고조된다.