알렉산더 니퐁

밸런타인데이를 앞둔 뉴 디렉션은 모두 사랑에 빠진다. 글리 클럽은 자선 행사를 시작하고 블레인은 자신이 좋아하는 사람을 위해 워블러즈의 도움을 받아 사랑의 세레나데를 준비한다. 커트는 세레나데의 주인공이 누구인지 궁금해한다.

성범죄 전담반이 주변 인물들로부터 심하게 학대당하는 것으로 추정되는 10대 소녀에 관한 사건을 조사하기로 한다.