엠버 라일리

바쁜 병원 일정에, 장난감들은 도티를 제대로 돕기 위해서는 훈련이 필요하다고 느낀다; 스터피는 맥스터핀스빌에서 자신의 자리를 찾기 위해 노력한다.

글리 클럽과 윌 슈스터는 수많은 헌신과 노력 끝에 결실을 본다. 수 실베스터는 마침내 윌과 글리 클럽의 업적을 인정한다. 윌과 글리 클럽의 멤버들은 자신들이 가진 재능으로 각자가 원하는 꿈으로 한 발짝 더 다가선다.

레이철은 자신의 쇼 제작을 위해 섭외된 유명 방송 작가인 메리 할로란을 만난다. 하지만 그녀의 독특한 성격과 행동은 레이철을 불안하게만 한다. 한편, 블레인은 준과 쇼케이스를 가진다.

레이철과 샘은 서로에게 이성적인 호감을 느끼지만 좀처럼 다가가지 못하고 서로의 주위만 맴돈다. 브리트니와 산타나는 결혼식 준비를 시작한다. 한편, 메르세데스가 오랜만에 학교에 나타난다.

레이철은 꿈에 그리던 뮤지컬 '화니 걸'의 주연을 맡는다. 뮤지컬 연습과 학업 모두에 열중하며 하나도 놓치지 않기 위해 최선을 다한다. 한편, 커트는 성적 지향 때문에 말로만 듣던 증오 범죄의 표적이 된다.

대학에 간 후, 많은 여성들과 밤을 보낸 아티는 결국 성병에 걸리고 이에 대해 자신의 파트너에게 알리고자 한다. 한편, 블레인은 살이 급격하게 찌면서 커트와의 애정 전선에 문제가 생긴다.