앤드류 베너터

선더버드는 자신의 친구에게 일어난 일에 대한 답을 찾기 위해 나서고, 로렌은 유용한 힘을 가진 친구와 마주하게 된다.

이클립스의 전 애인이 등장하고, 세이지와 리드는 로렌의 새 친구에 대해 몰랐던 사실을 알게 된다. 선더버드는 블링크의 과거를 알고 싶어 한다.

자신의 과거에 대해 알게 된 폴라리스는 중대한 결정을 내린다. 한편, 뮤턴트 기지는 적들의 거센 공격을 받는다.

반뮤턴트 회담에 참석한 캠벨 박사는 하운드 프로그램을 널리 퍼뜨리고자 한다. 뮤턴트 기지의 일부 멤버들은 그를 저지하기 위해 위험한 임무에 나선다.

센티넬 서비스에 붙잡힌 뮤턴트들을 구하기 위해 팀이 과감한 작전을 준비한다. 리드는 앤디와 로렌에게 가족사를 말해준다.