베카 토빈

뉴 디렉션의 챔피언 트로피가 도둑맞았다. 블레인은 달튼 아카데미에 가서 트로피를 직접 찾아오려 한다. 한편, 첫 글리 클럽 수업을 진행한 핀은 자신을 어른으로 보지 않는듯한 멤버들의 반응에 걱정이 앞선다.

뉴 디렉션이 새로운 보컬을 찾기 위해 공개 오디션을 개최한다. 한편, 레이철은 꿈에 그리던 학교에서 학기를 시작한다. 레이철은 댄스 수업의 선생님과 마찰을 빚고 그곳에서 브로디를 만난다.

코앞으로 다가온 지역 예선에 참가하는 뉴 디렉션에게 힘을 주기 위해 글리 클럽을 졸업한 멤버들이 오랜만에 맥킨리에 돌아왔다. 한편, 뉴욕에 남기로 한 커트와 레이철은 그들만의 파티를 열기로 한다.

글리 클럽은 지역대회를 위한 준비에 박차를 가한다. 그러던 어느 날, 갑자기 학교에서 그 누구도 예상하지 못했던 사고가 일어난다. 평소와 같은 날들을 보내고 있던 학생들은 겁에 질린다.

글리 클럽 멤버들은 누구나 가지고 있는 부끄러운 취향에 대해 이야기한다. 대놓고 좋아한다고 말하기는 부끄러운 취향에 대해 친구들과 솔직하게 이야기하는 시간을 가지며 서로에 대해 더 깊이 알게 되고 더 돈독한 유대감을 쌓는다.

지역대회에 참가할 기회가 다시 생긴 글리 클럽은 돈도 모아야 하고 연습도 해야 하고 갈 길이 멀다. 티나는 기금 마련을 위해 글리 클럽 남자 멤버들이 주인공인 달력을 만들자고 제안한다.