B.J. 클링크스칼레스

리드는 BAU 요원에게 알리지 않고 혼자 퀸 요원을 구출한다. 퀸에게 테오의 이야기를 전해 들은 리드는 테오의 집으로 향하지만, 부부는 이미 살해당하고, 테오는 사라진 뒤이다.

차를 견인하려던 남자들은 차 안에서 유해를 발견하고, 부스는 숨어서 모습을 드러내지 않는 스위츠를 직접 찾아간다.

드류 톰슨을 찾고 있는 레일런과 보이드는 각자 다른 방법을 선택한다. 한편, 엘렌 메이의 상황은 에이바와 콜트에게 큰 영향을 미친다.

사라진 케이트를 찾아 나선 말콤 블랙은 잭을 찾아가고 잭은 이 사실을 데이빗에게 알린다. 한편 마고는 대니얼의 죽음에 대해 의문을 품고 빅토리아는 결국 사건의 진실을 알려준다.