B.J. 브릿

해변의 모래사장에서 시체 한구가 발견되고, 빠르게 부패되는 시체 위에서 구더기들이 날뛰기 시작한다.

선택의 여지가 없는 콜슨의 팀을 구할 수 있는 유일한 희망은 팀을 최전선에 놓는 것이다. 위험한 비밀을 가진 의사가 핵심 팀원에게 영향을 끼친다.

콜슨과 팀은 히드라의 보안 책임자인 아름답고 치명적인 바비 모스와 대면한다. 스카이의 아버지는 딸을 보고 싶어하고 레이나에게 만남을 주선하도록 강요한다.

콜슨과 팀은 고대 비밀을 밝히기 위해 히드라와 대결한다. 와드는 상원 의원인 형 크리스천을 납치해 과거를 기억해 낸다.

함정에 빠진 팀은 크게 당황한다. 한편, 스카이가 기지를 발휘해 임무를 완수한다.

쉴드는 고대 도시를 발견하지만 비밀을 밝히려면 큰 희생이 필요하다. 메이와 스카이는 레이나를 화이트홀보다 먼저 데려가기로 결심한다.