블레이크 제너

뉴 디렉션의 챔피언 트로피가 도둑맞았다. 블레인은 달튼 아카데미에 가서 트로피를 직접 찾아오려 한다. 한편, 첫 글리 클럽 수업을 진행한 핀은 자신을 어른으로 보지 않는듯한 멤버들의 반응에 걱정이 앞선다.

윌이 자리를 비우고 지역 예선 후에 돌아오게 되었다. 그 동안 핀이 임시로 글리 클럽을 맡기로 하지만 멤버들은 아직 핀의 능력을 믿을 수 없다. 수는 글리 클럽이 준비하는 뮤지컬을 방해하기 위한 계획을 실행한다.

지역대회에 참가할 기회가 다시 생긴 글리 클럽은 돈도 모아야 하고 연습도 해야 하고 갈 길이 멀다. 티나는 기금 마련을 위해 글리 클럽 남자 멤버들이 주인공인 달력을 만들자고 제안한다.

학교에 정전 사태가 일어나고 이에 영감을 받은 윌과 핀은 글리 클럽 멤버들과 어쿠스틱 공연에 도전하기로 한다. 한편, 이사벨은 커트에게 자선 행사를 도와줄 것을 요청하고 산타나와 레이철도 자리에 함께한다.

글리 클럽과 윌 슈스터는 수많은 헌신과 노력 끝에 결실을 본다. 수 실베스터는 마침내 윌과 글리 클럽의 업적을 인정한다. 윌과 글리 클럽의 멤버들은 자신들이 가진 재능으로 각자가 원하는 꿈으로 한 발짝 더 다가선다.

2012년의 연말이 눈앞으로 다가오고 크리스마스가 돌아왔다. 브리트니와 샘은 지구 종말도 가까워졌다고 생각하며 친구들에게 진실한 속마음을 터놓자고 제안한다. 한편, 커트는 잊을 수 없는 크리스마스 선물을 받게 된다.