브래드 카터

펜실베이니아의 주립 공원에서 몇 달 전 아빠와 캠핑하던 중 실종됐던 아이의 사체가 발견된다. BAU는 범인이 10년 전부터 비슷한 범행을 계속 저질러왔다는 걸 알게 된다.

제시는 매사에 부정적이고 불만 가득한 닉을 고치고자 한다. 이후 집 안 구석구석 멀쩡한 곳이 없어 지친 제스는 세 남자의 만류에도 불구하고 집 주인을 찾아간다. 하지만 그녀가 몰랐던 것이 있으니 바로 이 집에는 원래 세 명만 살기로 되어 있다는 것이다. 제스는 친절함으로 모든 문제를 해결할 수 있다고 믿는다. 슈미트는 자신의 상사로부터 로맨틱한 시그널을 받는 듯 하지만 확신이 서지 않는다.

캐슬과 베켓은 신원 미상의 시체를 조사하던 중에 한 노파를 만나게 되고, 기억이 없고 수갑을 찬 채로 낯선 방에서 눈을 뜨게 된다.

도살장을 둘러보던 경관들 중 한 명이 넘어지고, 다른 경관이 그의 비명을 듣고 다가갔다가 그가 유해를 밟고 넘어진 것을 보게 된다.

리바 페이지는 이너 서클에서 자신을 따르지 않는 자들을 모두 제거한다. 6개월 후, 지하 뮤턴트 기지의 잔여 멤버들은 워싱턴 DC로 향한다.

감옥에서 갓 출소한 보이드 크라우더는 '종교'를 퍼뜨리려는 계획을 시작한다. 한편, 레일런은 괴짜 판사를 보호해달라는 요청을 받게 된다.