브래드 윌리암 헨크

LA에서 메탄올에 빠져 익사한 세 구의 젊은 여성 시체가 발견된다. BAU는 밀폐된 차 안에서 클로로폼으로 여성들을 납치하기 용이한 택시 운전자가 범인일 거로 생각한다.

한 젊은 여성이 귀신들린 DVD를 본 지 3일 만에 구조를 요청하고 겁에 질려 죽은 것처럼 죽고, 캐슬과 베켓은 지금까지 가장 소름 끼치는 사건 중 하나를 파헤치게 된다.

배우가 되고 싶었던 세 명의 10대 소녀들은 인신매매단에 속아 뉴욕에 밀입국 된다. 벨라스코를 통해 해당 사건을 알게 된 성범죄 전담반은 수사에 착수한다.

광산 회사는 베넷 일가를 상대로 최후의 협상을 시도한다. 한편, 로레타는 베넷 일가가 자신의 아버지에게 한 짓을 파악하기 시작한다.

이상한 포장에 둘러싸인 시체가 해안으로 밀려온 쓰레기 사이에서 발견되고, 포장을 뜯어 시체의 냄새를 맡은 하진스가 쓰러진다.

2007년, 연기 괴물의 심판을 받기 위해 벤과 로크는 주 섬으로 간다. 한편 하이드라 섬으로 돌아온 프랭크는 316호의 생존자들에게 인질로 붙잡힌다.