크리스 고디어

그렉과 타마라는 레이나가 심어둔 저주를 작동시키고 스토리브룩을 파괴하려 한다. 마을 주민들은 마음의 준비를 하고 후크는 쫓기는 베를 구조한다.

메리 마가렛, 데이비드, 에마는 레지나가 실종되었음을 알고 수색에 착수한다. 에마는 태머라를 의심하고 골드 씨는 레이시에게 진실을 밝히려 한다. 베는 19세기 런던으로 가게 된다.

피터 팬이 스토리브룩 주민들에게 돌이킬 수 없는 저주를 내리는 것을 막기 위해, 골드는 헨리를 원래 몸으로 돌려놓은 다음 저주의 두루마기를 가져오자고 한다.

벨은 골드 씨가 자신의 방식을 바꾸지 않으면 떠나겠다고 위협한다. 드워프는 스토리브룩 광산에서 요정 가루를 찾으려고 한다. 럼펠스틸스킨은 해적단으로부터 아내를 구하려고 한다.

기억을 잃지 않으며 마을의 경계선을 넘으려는 골드 씨의 계획은 후크 선장 때문에 망친다. 벨은 복수심에 불타는 후크 선장과 마주친다. 한편 데이비드와 메리 마거릿은 모두가 함께 살 수 있는 새 집을 찾아 나선다.

데이비드와 메리 마거릿은 아기의 이름 지은 것을 축하한다. 젤레나의 시간 포털에 빠진 후크와 에마는 과거로 돌아가 마법에 걸린 숲에 떨어진다. 돌아갈 방법을 찾는 동안, 가족과 자신의 생명이 위태로울 수 있으니 아무것도 바꾸면 안 된다는 것을 명심한다.