데이비드 폴 그로브

레지나는 에마를 스토리브룩에서 쫓아내고 헨리와 떼어놓으려 한다. 한편, 동화 속 사악한 왕비가 내린 저주의 정체가 드러난다.

에마가 공직에 출마하고 레지나와 골드 씨는 승리를 위해 교활한 수를 쓴다. 한편 럼펠스틸스킨은 아들이 전쟁에 나가는 것을 막기 위해 신비한 단검을 손에 넣기로 한다.

레지나 여왕의 저주에서 깨어난 동화 속 인물들은 집으로 돌아가지 못한다. 필립 왕자와 그의 여행 동반자는 위험한 적과 맞서게 될 것임을 직감한다.

데이비드와 메리 마거릿은 계속해서 자기감정을 다스리려 애쓰고, 레지나와 에마는 마을에 온 한 의문의 남성이 신경 쓰인다. 한편, 동화 속에서는 차밍 왕자의 결혼식이 다가온다.

레지나는 자신의 힘을 되찾을 방법을 찾아 나서고, 데이비드는 메리 마거릿과 에마를 계속해서 찾아 헤맨다. 한편 일곱 난쟁이는 스토리브룩을 벗어나면 어떤 일이 일어나는지 알게 된다.

에마에게 데이비드의 아내를 살해한 혐의로 체포된 메리 마거릿은 골드 씨를 변호사로 고용한다. 한편, 동화 속에서는 럼펠스틸스킨이 백설 공주에게 준 물약이 계속해서 효과를 발휘한다.