대런 크리스

흡혈귀가 된 알렉스는 죽어가는 아이의 피를 마시고 그에게 자기 피를 주사해 살려낸다. 엄마와 집으로 돌아가 아이는 갈증을 느끼기 시작하고, 엄마의 목을 물어 살해한다.

맥킨리 벤토 불우아동을 돕기 위해 글리 클럽은 교실을 돌아다니며 캐럴을 부르기로 한다. 한편, 산타클로스의 존재를 믿는 브리트니를 위해 아티는 브리트니의 소원을 이뤄주고자 노력한다.

수가 피긴스를 대신해 교장 선생님이 되고 몸이 안 좋은 윌을 대신해 온 임시 교사 홀리가 그녀의 수업 방식을 좋아했던 커트의 부탁으로 글리 클럽까지 맡는다. 레이철은 윌을 찾아가 그의 자리가 위험하다고 한다.

칼과 엠마의 사이가 점점 깊어진다. 아티는 자신감을 잃은 브리트니를 격려한다. 한편, 레이철과 핀의 관계에 빨간 불이 켜지고 윌은 모든 멤버들이 빛을 발할 수 있는 공연을 구성한다.

코르테스의 일원이 되어버린 알렉스는 홀든을 봤다고 주장하는 남편 존을 미친 사람으로 몰아간다. 한편 라모나와 도너번의 복수극이 시작된다.

축구팀 멤버들 간 팀워크에 금이 가자 비스트와 윌은 협동심을 기르기 위해 글리 클럽과 축구팀이 챔피언전 하프타임 공연을 함께하는 아이디어를 낸다. 한편, 수는 치리오스의 우승을 위해 더 자극적인 공연을 찾는다.