대럴 에드워즈

부패된 시신을 연구해 법 집행에 기여하는 실험 장소에서 시신 3구가 발견된다. 피해자들은 모두 올리비아가 담당했던 사건과 관련이 있다.

필립은 여행사 업무를 하고, 엘리자베스는 다가오는 정상회담의 결과를 바꿀 수 있는 오래된 소식통을 노린다. 스탠은 옛 친구가 돌아왔다는 소식을 듣는다.

엘리자베스는 불길한 정보를 입수하고, 소련의 협상가에게 접근한다. 필립은 헨리에게 소식을 공유한다.

홈즈와 왓슨은 살인 사건을 조사하면서 자신들이 뉴욕시에서 가장 위험한 갱단 중 한 곳의 목표물이 되었다는 것을 알게 되고, 홈즈는 비밀리에 의문의 여성과 만난다.