D.J. 샹젤라 피어스

아이에게 시범을 보이기 위해 우물 안에 들어간 여자가 시체를 발견하고, 바쁜 부스대신 스위츠가 현장에 나타난다.

설리반의 앞으로의 커리어는 징계 청문회의 결정에 따라 달라진다. 소방관들은 시애틀에서 버려진 아파트에서 발생한 전기 누전 화재 사건을 조사하면서 독특한 입주민들을 만난다.

코앞으로 다가온 지역 예선에 참가하는 뉴 디렉션에게 힘을 주기 위해 글리 클럽을 졸업한 멤버들이 오랜만에 맥킨리에 돌아왔다. 한편, 뉴욕에 남기로 한 커트와 레이철은 그들만의 파티를 열기로 한다.

멀더와 스컬리 요원은 괴물의 소행으로 보이는 연쇄 사망 사건을 조사한다. 괴물은 인간에게 물린 뒤, 인간으로 변하게 된 도마뱀 생물로 드러난다.