더그 허치슨

현재 조사 중인 사건이 1903년에 발생했던 미해결 사건과 유사하다는 걸 알게 된 스컬리와 멀더는 정체를 알 수 없었던 연쇄 살인범을 찾아낸다.

스컬리는 스키너 부국장으로부터 업무 처리에 관한 압박을 받고, 멀더가 기소했던 살인마 유진 빅터 툼스가 가석방된다.

하산 대통령의 동생이 암살에 가담한 것이 밝혀지고 시체에서 나온 방사능 물질이 무기급의 우라늄 양임을 확인한다. 전직 FBI 요원 르네는 고농축우라늄을 유통하는 갱단에 잠입한다.

아이 납치에 관한 뉴스가 보도되고, 아이를 잃은 부모의 얼굴을 보던 라이트먼과 포스터는 부모가 거짓을 말하고 있다고 판단하고 조사에 참여한다.

하산의 일정을 빼낸 여기자는 하산의 숙소 카드까지 발급받아 용의자로 몰린다. 하산의 동생은 암살 계획을 재촉한다. 폭탄 테러 소식이 알려지자 테일러 대통령은 자리를 피한다.

1977년, 벤이 사라지자 그의 아버지인 로저는 케이트의 개입을 의심한다. 마일즈는 스완 스테이션의 건설 현장에서 시체의 처리를 맡는다.