던컨 올러렌쇼

포세이돈은 계속해서 마이클과 일행을 능가하려고 노력하고 결국 이들은 궁극의 대결을 펼치게 된다. 이 싸움은 매우 위험하게 전개되며 탈락자가 발생한다. 한편 세라는 중요한 정보를 손에 넣는다.

마이클과 링컨 일행은 사막을 가로질러 도주하면서 끊임없는 추격을 받는다. 그들은 도주하면서 다음 행보를 생각한다. 한편 새로운 두 명의 인물이 등장해 마이클에게 접근하게 된다. 하지만 마이클은 의심의 끈을 놓지 않는다.

코라와 레지나의 계획을 눈치챈 메리 마거릿은 그들보다 먼저 단검을 손에 넣으려 하고, 골드는 아들을 되찾으려는 노력을 멈추지 않는다. 한편, 동화 속 푸른 요정은 백설 공주에게 어머니를 살릴 수 있는 마법을 알려준다.