에드 애스너

미첼은 집의 전 주인이었던 머레이가 뜻밖에 나타나면서 인생의 귀중한 교훈을 얻는다. 오랜 이웃에서 기술자로 변신한 케네스는 필에게 놀랄만한 제안을 한다. 매니의 아버지 하비에르가 아들을 위해 굉장한 소식을 갖고 방문한다.

부유층 가정에서 살인 사건이 발생하고, 살인범은 현장에 캐럴을 틀어놓은 채 유유히 빠져나간다. BAU는 이 기묘한 사건의 용의자로 네 명의 인물을 색출한다.

남자 체조 코치가 여러 차례 흉기에 찔려 병원으로 이송된다. 성추행으로 혐의를 받은 적이 있다는 피해자의 진술에 성범죄 전담반은 피해자의 주변 인물들을 탐문한다.

산성 물질 폐기장에서 한 노인의 사체가 발견된다. 수사에 나선 팀은 양로원에서 벌어지는 사건들에 대해 알게 된다.

피터의 단골 술집 '드렁큰 클램'이 허리케인으로 인해 무너진다. 이에 주인은 어떤 영국인에게 가게를 파는데, 새로운 주인과 그의 가족이 술집을 이상하게 바꾸기 시작한다.

크리스마스를 앞두고 한밤중에 멀더의 호출을 받은 스컬리는 괴담이 서린 폐가에 자신을 데려온 그에게 평범한 삶에 대한 불평을 한다.