피츠 휴스턴

제스는 교내 핸드벨 팀의 연주 연습할 공간이 마땅하지 않아 자신이 사는 집으로 데려온다. 그러나 제멋대로에 예민한 아이들을 가르치고 집중시키는 것은 너무 어렵기만 하다. 그런데 어찌된 영문인지 윈스턴이 환상적인 핸드벨 연주를 보여준다. 윈스턴은 제스의 설득 끝에 아이들의 선생님이 되어주기로 하고 점점 제스는 아이들에게 잊혀진다. 한편, 화장실과 부엌의 보수 작업을 두고 닉과 슈미트 간에 격렬한 논쟁이 시작된다.

매년 똑같은 크리스마스에 질린 에디는 니콜을 만나러 뉴욕에 가고 싶어 하지만, 허락하지 않는 엄마 제시카와 다툼을 벌인다.

자신을 죽이려고 한 범인을 찾던 레일런은 뜻밖의 사실을 마주하게 된다. 한편, 디키는 보이드가 베넷 일가의 사업에 대한 소유권을 주장하자 보복한다.

사라진 멀더 요원에 대한 정보를 가진 낯선 인물이 스컬리 요원을 찾아온다. 하지만 스컬리 요원의 섣부른 신뢰가 멀더 요원을 더욱 위험하게 한다.