이안 그루퍼드

베켓은 목숨을 협박 받고 있는 매력적인 부호를 보호하는 임무를 맡고, 그녀는 캐슬과의 관계를 돌아본다. 질투에 사로잡힌 캐슬은 가능한 한 빨리 사건을 해결하려고 노력한다.

더러운 농담의 근원을 찾는 여정을 시작한 피터와, 조, 퀘그마이어는 버지니아에 다다르고, 그곳에서 클리블랜드의 새 가족을 만난다.

꿈을 향해 달리던 레이철은 냉혹한 현실에 자신감을 잃고 주춤하게 된다. 재결합에 성공한 블레인과 커트는 미래에 대한 계획을 의논한다. 한편, 수는 맥킨리 고등학교의 교장이 되어 다시 돌아온다.

브라이언와 스튜이는 인기 쇼의 전통에 따라 시청자 메일에 답하고, 피터는 보니와의 경쟁 때문에 조가 자신의 새로운 파트너와 하룻밤을 보내게 한다.

콰호그에 태풍이 몰아치고, 브라이언은 마음을 진정시키기 위해 어려운 문장에 집중하려 하지만 정신을 차리지 못한다. 메그는 식구들이 주는 상처에 결국 참지 못하고 폭발한다.

스탠은 굴욕을 당한 과거의 복수를 위해 홈커밍퀸 프란신과 함께 동창회에 참석한다. 그런데 숨겨진 투표가 발견되면서 프란신이 받았던 영예는 실수로 밝혀진다.