J. B. 게이너

에릭은 상원 의원 출마를 제안받지만, 낙선이 예상돼서 출마를 제안받았다는 사실을 알게 된다. 한편, 라일리와 친구들은 에릭의 선거 운동을 돕는다.

버피와 라일리는 이니셔티브 내에서 벌어진 살인사건의 범인인 윌시 교수를 쫓으면서 더욱 사이가 틀어진다. 그리고 라일리는 자신도 발견하지 못한 조직의 치명적인 단점도 발견하게 된다.

매튜스 부부의 조산은 모두를 하나로 뭉치게 하지만, 코리와 토팡가 사이에는 긴장감이 고조된다.

예비 신부의 부유한 아버지는 코리에게 100만 달러를 줄 테니 딸과 결혼하라고 하고 에릭은 토미를 입양하고 싶어 한다.

코리는 크리스마스에 숀이 혼자 지낼까 봐 걱정돼 토팡가와 셋이 보내자고 제안하고, 숀도 흔쾌히 찬성한다. 앤절라 또한 크리스마스에 코리와 토팡가 커플과 같이 지내려 한다.