J. B. 스무브

바트가 만든 단편 애니메이션, '앵그리 아빠'가 할리우드의 영화로 만들어지게 된다. 바트가 영화감독을 맡게 되고, 호머가 '앵그리 아빠'의 주인공인 아빠 역을 맡게 된다.

캐슬과 베켓은 부관 지방 검사의 살인 사건을 조사하는 동안 전직 사기꾼들과 에스코트의 세계를 경험하고, 캐슬의 딸은 베켓과 비밀을 공유한다.

사업상의 중요한 결정을 앞둔 제시카는 점술가 싱 여사에게 상담을 요청하고, 에디는 앨리슨의 생일 선물을 마련하려고 한다.

제시카는 새로운 토스터를 얻기 위해 에반을 위한 계좌를 개설하려 하고, 막내는 엄마의 이름에 얽힌 비화를 듣게 된다.

제스는 곧 아버지가 되는 윈스턴을 위해 연락이 두절된 지 오래된 그의 아버지를 찾으려 한다. 한편 슈미트는 출산 이후 첫 출근날을 맞이한다.