Jeff Meacham

바니는 마셜과 릴리의 결혼 피로연에서 테드와 로빈이 몇 주 동안이나 비밀을 숨겨 오고 있었다는 사실을 알게 된다.

LA에서 광고회사 ‘스티븐스 앤 리도’에 다니는 안드레 존슨은 성공한 흑인 가족의 가장으로 의사인 아내 레인보우와 4남매, 아버지(별명 팝스)와 단란하게 살고 있다. 스스로 아메리칸 드림을 이뤘다며 자부심을 갖고 있지만 백인 일색인 주변 환경에서 아이들이 흑인의 정체성을 잃을까 봐 엄청난 걱정을 하며 아이들의 말과 행동에 촉각을 세운다. 심지어 회사에서의 승진도 자신이 흑인이라 어반 디비전을 맡기려 한다고 생각하고 아들이 백인 친구들처럼 유대교 성인식인 바르 미츠바를 하겠다고 선언하자 큰 위기감을 느끼는데…

알렉시스에게 실망한 대니얼은 예전의 방탕한 생활로 돌아간다. 유명인들의 사생활을 캐고 다니는 것으로 악명 높은 작가 퀸시가 미드 집안에 관심을 갖자, 베티는 대니얼을 보호하기 위해 안간힘을 쓴다. 한편, 콘스턴스는 이그나시오를 자기 집에 감금하고 강제로 결혼식을 올리려 한다.

평소 총을 구입하고 싶었던 드레는 이웃집에 도둑이 들었다는 소식을 듣고 총을 마련하기로 결심한다. 보우는 집에 총이 있는 건 위험하다며 그를 말리지만 드레의 결심은 변하지 않는다. 집에 총이 없다는 사실을 안 아이들은 각자의 방법으로 자신을 지키려고 하는데…

평소보다 싸움이 잦아진 드레와 보우는 상담사에게 돌아가 하룻밤 데이트를 하라는 처방을 받는다. 한편 드반테의 첫 번째 생일 파티가 끝난 후 에어바운스가 그대로 남아 있자, 잭과 다이앤은 각자의 방식으로 에어바운스를 활용한다.