제니퍼 쿨리지

생존자들이 본부에 모여 수수께끼 마을과 친구들을 구할 계획을 세운다. 빌의 진짜 속셈이 밝혀지고, 파인즈 가족은 정해진 운명의 힘을 이용해 빌과 대결을 펼친다.

특별 활동 시간을 채우지 못한 오스카는 자신의 대학 입학과 꿈이 모두 무너질 상황에 처했다는 것을 알게 된다. 비와 마일로는 오스카를 돕는다.

레이철과 샘은 서로에게 이성적인 호감을 느끼지만 좀처럼 다가가지 못하고 서로의 주위만 맴돈다. 브리트니와 산타나는 결혼식 준비를 시작한다. 한편, 메르세데스가 오랜만에 학교에 나타난다.

안젤라는 경쟁 관계의 토론 팀 리더인 안젤라와 사랑에 빠진다. 비는 예쁜 물고기 선발 대회에 참가해 팝스타 랜디 버블러를 만나려 한다.

크루즈 여행을 떠난 친구들은 예상치 못한 상황에 처하고 만다. 마일로는 자신이 최고의 카우보이임을 증명하려 고군분투한다.

뉴 디렉션의 멤버들은 브리트니와 산타나의 결혼식 준비에 바쁜 나날을 보내고 있다. 하객 리스트를 보던 중, 산타나는 수 실베스터의 이름을 발견하고 그녀를 절대 초대하지 않겠다고 한다.