제니퍼 린 워렌

과거 델핀 라로리에게 무참히 살해되었던 죽은 자들이 깨어나 마녀 학교로 향하고 조이가 새로운 힘에 눈을 뜬다. 한편 코딜리아 폭스는 염산 테러를 당해 실명하고 만다.

형사가 버스 사고에게 대해 조이와 매디슨을 취조하러 오자, 겁이 난 조이는 모든 걸 불어버린다. 다행히 피오나가 상황을 수습하고 매디슨과 조이는 카일을 되살리기로 한다.

피오나가 도발을 하는 바람에 화가 난 마리 라보는 주술을 써 마녀 학교를 습격한다. 한편 조이는 사라진 카일을 찾아 핼러윈 거리를 헤맨다.

조이는 능력을 사용해 피오나와 마리 라보가 낸을 익사시켰다는 사실을 알게 된다. 한편 자신을 차기 수장이라 여기던 매디슨은 카일이 자신을 거부하자 자존심이 상한다.

마리 라보를 찾기 위해 퀴니는 디센섬 능력을 사용해 자기만의 지옥에서 렉바를 마주한다. 한편 피오나에게서 할머니의 유품을 물려받은 코딜리아는 끔찍한 환영을 보게 된다.

남자친구와 사랑을 나누다가 마녀의 기질이 발휘된 조이는 집을 떠나 안전한 마녀 학교에 입학하게 된다. 한편 마녀들의 수장인 피오나는 젊음과 활기를 되찾고 싶어 한다.