제시 슈람

에마는 임신한 여성 애슐리가 골드 씨의 손아귀에서 무사히 도망칠 수 있게 돕는다. 한편, 동화 속 신데렐라는 럼플스틸스킨과 거래를 한다.

원더랜드에 대한 이야기를 하던 앨리스는 결국 정신병원에 입원한다. 고통스러운 기억을 잊게 도와줄 수술을 받기 전, 뜻밖의 손님들이 찾아와 그녀를 원더랜드로 데려가고 앨리스는 사랑하는 사이러스를 찾아 나선다.

골드 씨의 집에 도둑이 들자 에마는 자경단의 활동이라고 생각한다. 루비, 메리 마가렛, 애슐리는 발렌타인 데이에 하룻밤 외출 계획을 세우고 벨은 럼펠스틸스킨과 거래를 한다.

앨런은 쌍둥이 조카의 양육권을 뺏으려는 사건을 배정받고, 셜리와 크리스마스 코스튬 입기 내기를 한다. 한편, 데니스는 벼락 맞은 남편을 대신에 신에게 고소하겠다는 아내가 찾아온다.

애슐리는 의붓 가족과의 일을 정리하려 하고 레지나는 하이드에게 뇌물을 줘 사악한 왕비를 물리칠 방법을 구한다. 데이비드는 아버지에 관한 정보를 얻으려고 골드 씨와 거래를 한다.

에마는 눈의 여왕을 붙잡아 심문한다. 레지나와 로빈 후드의 관계는 점점 복잡해지고, 헨리는 골드 씨의 가게에서 방과 후 일을 시작한다. 과거의 아델렌에서 눈의 여왕이 강력한 힘을 가지게 된 이유을 알게 된다.