조 포브리치

위조품과 돈세탁 사건을 조사하던 피터와 닐은 뉴욕에서 가장 상징적인 두 개의 기관과 맞닥뜨리게 된다. 닐은 엘렌의 열쇠에 맞는 스카이라인을 찾아다닌다.

유엔 총회에 참석한 인도의 장관이 폭탄 테러를 당하는 사건이 발생한다. 머지않아 조직범죄 전담반이 범인을 찾고자 하수도에 진입한다.

마이크로프트는 뉴욕에서 셜록의 도움을 받아 전 약혼자와 그녀의 최상급 경주마가 죽기를 바라는 자가 누구인지 알아내기로 하는데…